México es un país muy importante para Estados Unidos. Tan solo en el 2021 se posicionó como su segundo socio comercial después de Canadá, enviando más del 25% de las exportaciones del país anglosajón. Esta posición la alcanzó gracias a su cercanía geográfica, tratados de libre comercio como el USMCA y el T-MEC, y la inversión del gobierno en el desarrollo de actividades comerciales con valor añadido.
Entre los países latinoamericanos, México lidera 8 de las 9 principales exportaciones de bienes a Estados Unidos. Puntean las categorías de vehículos y repuestos con US $85.651 millones, maquinaria con US $65.375 millones, televisores y sonido con US $64.926 millones y frutas y verduras, con exportaciones de US $16.674 millones. La única categoría que no lidera es productos del mar, la cual es dominada por Chile, con el 57% de las exportaciones a Estados Unidos.
Vehículos y repuestos
México es el séptimo productor de automóviles más grande del mundo y destina el 85% de su producción a Canadá y Estados Unidos. La industria automotriz genera el 4% del PIB y 1.7 millones de trabajos directos e indirectos en más de 25 fábricas (12 para automóviles comerciales y otras 19 para vehículos de carga pesada).
Aun así, la industria recibió un fuerte golpe en el 2020 con la caída del comercio internacional a consecuencia de la crisis del Covid-19. Su producción cayó en un 20% y a pesar de la reapertura de las fronteras en el 2021, la escasez de los semiconductores chinos y otras dificultades en la cadena de suministro cohibieron su crecimiento.
Para mayo del 2022 la producción mexicana aumentó en un 15%, alcanzando niveles similares a los de 2016. Sin embargo, según el Diario El Financiero, aún se encuentra 17 puntos por debajo de 2019 y las exportaciones, un 21% más abajo.
Dado el debilitamiento de la economía estadounidense y el aumento en los precios del combustible, se espera que, en el largo plazo, las importaciones de automóviles y repuestos de México a Estados Unidos crezcan a un paso moderado del 2% anual entre el 2022 y 2026.
Maquinaria y equipo
Si bien China ha sido el principal proveedor de maquinaria a Estados Unidos, las recientes trabas en la logística internacional y la escasez de componentes relevantes para la fabricación en diferentes industrias han incentivado a las empresas norteamericanas a descentralizar operaciones para minimizar el impacto en sus finanzas. Esto ha representado una oportunidad para México que se ha enfocado en invertir y desarrollar las cadenas de suministros nacionales.
Por esto último, en 2021 las exportaciones mexicanas de este sector al país anglosajón alcanzaron un valor de US $65.375 millones, y se proyecta un crecimiento del 7% efectivo anual, equivalente a US $8.000 millones.
Televisores y sonido
México cuenta con el 67% de la producción total de equipos de televisión y sonido de América Latina y destina el 63% a exportaciones, su mayoría a Estados Unidos (60%). Gracias al T-MEC, firmado en junio del 2020, México pudo incrementar su participación en el mercado estadounidense al estar exentos de aranceles, mientras que otros países deben pagar tarifas de hasta el 11%.
Esto último ha obligado a empresas chinas a adquirir fábricas mexicanas y actualizar sus tecnologías para ensamblar sus productos, como es el caso de Hisense y TCL. Su estrategia es importar los componentes clave a México desde China y producir en México los otros componentes.
México espera que la industria crezca a una tasa del 6% anual entre el 2020 y 2025, alcanzando valores prepandemia en el 2023.
Frutas y verduras
El sector agrícola aportó el 3% del PIB Nacional y generó el 13% de los trabajos de la región en el 2021. Gracias al acompañamiento del gobierno a los productores, los tratados de libre comercio y los altos estándares de calidad alimentaria de sus productos, para finales del 2021 México se consolidó como el séptimo exportador agropecuario del mundo y actualmente vende sus productos a más de 190 países.
Durante la crisis sanitaria en el 2020, el sector tuvo uno de los mejores desempeños en comparación al resto de los países de la región, presentando una caída tan solo del 0.5% en el Valor Agregado Bruto (VAB) con respecto al año anterior, 7 puntos porcentuales por debajo del promedio regional de 9%. El comercio interno fue un factor importante, pero la diversificación de sus exportaciones y la solidez comercial con sus aliados norteamericanos fue lo que mantuvo al sector en pie. En el 2021 México exportó US $16.474 millones a Estados Unidos, 22% del total importado.
Los productos más exportados a Estados Unidos son: aguacates, frambuesas, fresas, arándanos y mangos.
Equipo Médico
Según el diario El Economista, México fue el séptimo exportador de equipos médicos en el mundo en el 2021, con un alza en la facturación del 6.8% anual durante la crisis sanitaria, equivalente a US $6.690 millones. México ha alcanzado una participación mundial del 3%, siendo China y Estados Unidos los principales exportadores de estos productos con el 18% y 13% respectivamente.
Jorge Daniel Alarcón, director de Dispositivos médicos en la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, Canifarma, confirma que el sector participa con más de 10 mil productos en 75 especialidades diferentes.
México además se posiciona como el principal proveedor de equipo médico de Estados Unidos en la región, al que envía el 67% de las exportaciones de esta categoría.
Muebles
México es responsable de un cuarto de la producción de muebles en América Latina. El sector cuenta con una infraestructura robusta, compuesta por más de 30.000 empresas que generan 150.000 empleos directos en todo el territorio nacional. Según cifras del Centro de Comercio Internacional, desde el 2019 el país ocupa el sexto lugar como exportador en el mundo, pues el 77% de su producción se destina a los mercados internacionales, más específicamente a Estados Unidos (95%) y Canadá (5%).
En el 2020 las ventas de mobiliarios cayeron en un 16%, sin embargo, gracias al auge del comercio electrónico y las trabas logísticas entre estados Unidos y China, México se convirtió en el segundo mayor facturador en la región después de Brasil, con una demanda que supera los US $10.000 millones para el 2021, un 10% más que el año anterior.
La tasa de crecimiento pronosticada entre el 2021 y el 2025 es del 5% anual, por lo que se espera llegar a valores prepandemia en el 2023.
Bebidas
En este mercado, las protagonistas son las bebidas con alcohol. De acuerdo con el International Trade Center, México es el principal exportador de cerveza en el mundo desde el 2010, superando a Bélgica y Alemania. Su industria es tan robusta, que el 73% de los insumos son de producción nacional, lo que se traduce en más de 300 mil hectáreas de cultivo de cebada y 700 mil trabajos directos e indirectos a nivel nacional (49% de los empleos generados por la industria).
Fuera de la cerveza, el segundo producto más exportado es el tequila, con 177 millones de litros en el 2021. Este se exporta a más de 130 países en todo globo, y a pesar de la pandemia creció un 16% en el 2020 y un 18% en el 2021.
Para el año en cuestión las ventas de cerveza y tequila a Estados unidos sumaron US $7.829 millones, un crecimiento promedio de 27% con respecto al 2020 cuando las ventas alcanzaron los US $6.189 millones. En términos de volumen el incremento fue del 16%.
Plásticos y sus derivados
México produce el 26% de los productos plásticos en América Latina y aunque solo el 29% se destina a mercados internacionales, ocupa el primer lugar en exportaciones con US $8.800 millones en el 2021, de las cuales el 77.2% se destinaron a Estados Unidos.
México espera un crecimiento del 3% anual entre el 2020 y 2025, y alcanzar valores prepandemia en el 2023.
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